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Im Jahr 1988 schrieb Investorenlegende Warren Buffett einen Aktionärsbrief an die Anteilseigner seiner Investmentfirma Berkshire Hathaway: „Wenn wir Anteile an einem herausragenden Unternehmen mit herausragendem Management besitzen“ – so wie seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway dies höchst erfolgreich praktiziert – „dann ist unsere bevorzugte Haltedauer für immer“.
In diesem Artikel besprechen wir Aktien für die Ewigkeit bzw. Aktien von Unternehmen mit einer langjährigen, soliden Unternehmensgeschichte.
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- Langfristig Vermögen aufbauen: Warren Buffetts bevorzugte Haltedauer bei Aktien: „Für immer“
- Welche Aktien könnte man kaufen und ewig behalten?
- Aktien für die Ewigkeit
- Liste der besten Langfrist-Aktien
- Top-Aktien für die Ewigkeit
- Beste Langfrist-Aktien Vergleich: Liste nach Performance
- Trends kommen und gehen: Meiden Sie gehypte Aktien
- Berkshire Hathaway erzielt mehr als 2,7 Mio. Prozent Rendite mit Langfrist-Investments
- Fazit: Starke Aktien mit denen Sie ruhig schlafen könnten
- Sie möchten Aktien für die Ewigkeit kaufen?
Langfristig Vermögen aufbauen: Warren Buffetts bevorzugte Haltedauer bei Aktien: „Für immer“
„Für immer“ bedeutet den grösstmöglichen Anlagehorizont, den Sie als Anleger haben können. Doch welche Aktien sind es wert, ewig gehalten zu werden? Genau dieser Frage möchten wir im Folgenden nachgehen und Ihnen die zehn aus unserer Sicht besten Aktien für die Ewigkeit vorstellen.
Welche Aktien könnte man kaufen und ewig behalten?
Auf Dauer kaufenswert sind Aktien von soliden Unternehmen, die für ihre Anteilseigner langfristige Werte schaffen. Basiswerte, die von wirtschaftlichen Aufschwüngen profitieren, aber auch in Krisen wie ein Fels in der Brandung stehen. Gesucht sind also solide Geschäftsmodelle mit Produkten oder Dienstleistungen, die auch in Zukunft wohl immer gefragt sein werden. Zusammengefasst haben solche Qualitätsaktien eine starke Marktstellung, sind breit diversifiziert und weisen eine hohe Ertragskraft auf. Im besten Fall handelt es sich dabei auch noch um ausgesprochen zuverlässige Dividendenzahler.
Aktien für die Ewigkeit
Hier finden Sie eine Aktien-Liste von 10 Qualitätsaktien, die sehr langfristig gehalten werden könnten – unser Portfolio für die Ewigkeit. Drei dieser Werte stellen wir Ihnen im Anschluss kurz vor. Diese Langfrist-Aktien sind quasi Investments „für immer“.
Liste der besten Langfrist-Aktien
| Aktie für die Ewigkeit | Market Cap in Mrd. | Kurs | Währung | Symbol | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. | 993,80 | 179,58 | USD | GOOG | US02079K1079 |
| Mondelez | 85,25 | 63,87 | USD | MDLZ | US6092071058 |
| Colgate-Palmolive Co. | 76,48 | 93,61 | USD | CL | US1941621039 |
| Coca-Cola Company | 269,63 | 62,59 | USD | KO | US1912161007 |
| International Flavors & Fragrances Inc. | 22,74 | 88,93 | USD | IFF | US4595061015 |
| Abbott Laboratories | 203,16 | 117,13 | USD | ABT | US0028241000 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 194,74 | 509,12 | USD | TMO | US8835561023 |
| HDFC Bank Ltd ADR | 160,86 | 63,15 | USD | HDB | US40415F1012 |
| Allianz SE | 111,76 | 285,40 | EUR | ALV | DE0008404005 |
| Medtronic PLC | 109,01 | 85,00 | USD | MDT | IE00BTN1Y115 |
Top-Aktien für die Ewigkeit
In folgende Aktien könnten Anleger sehr langfristig investieren, um von der Entwicklung einiger solider Unternehmen zu profitieren:
Abbott Laboratories: Dividendenaristokrat aus der Pharmabranche
Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000 – Symbol: ABT – Währung: USD) entwickelt und vermarktet Medikamente, vor allem für kardiovaskuläre (Herz und Gefässe) und neuromodulatorische (Nerven) Krankheitsbilder. Neben Arzneimitteln stellt das Unternehmen aber auch täglich benutzte Medizinprodukte und -geräte her, die im Gesundheitssektor zum Einsatz kommen. Darunter sind Blutzuckermessgeräte, Säuglingsnahrung sowie Geräte zur Diabetesdiagnose und -versorgung. Insgesamt verfügt Abbott über ein sehr ausgewogenes Produktspektrum im Gesundheitsbereich und ist von keinem seiner Geschäftsfelder stark abhängig.
Seit 1979 jährliche Dividendenerhöhungen
Der Umsatz war in den vergangenen drei Jahren im Schnitt mit -2 % leicht rückläufig, während die Gewinne gleichzeitig etwas stärker, um etwa -8 % sanken. Dies lag jedoch in erster Linie an den schwächeren Geschäftsergebnissen im Jahr 2023 aufgrund des Wegfalls von Covid-19-Produkten. In den Jahren 2024 und 2025 wird sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn wieder mit moderaten Zuwächsen gerechnet. Das Unternehmen hat seine Dividende mittlerweile 44 Jahre in Folge erhöht – auf zuletzt 2,20 USD je Aktie. Ausgezahlt wird – wie in den USA üblich – quartalsweise, also vier Dividenden à 0,55 USD. Auch für das Jahr 2025 wird fest mit einer Erhöhung gerechnet. Damit gehört Abbott Laboratories zum sogenannten „Dividenden-Adel“. Dieser „exklusive Club“ umfasst Firmen, welche auch als Dividenden-Aristokraten bezeichnet werden, die ihre Dividende mindestens 25 Jahre in Folge erhöht haben. Etwas Besseres kann einem Langfristanleger kaum passieren.
Die Abbott-Laboratories-Aktie befindet sich seit Anfang 2022 in einer relativ engen Seitwärtsbewegung zwischen ca. 90 USD und 121,50 USD. Der Wert eignet sich aufgrund der meist recht geringen Volatilität (Schwankungsbreite) für konservative, langfristig orientierte Anleger.
Coca-Cola: Die Macht im Getränkemarkt
Jeder kennt Coca-Cola (ISIN: US1912161007 – Symbol: KO – Währung: USD). Wer jedoch nur an Coca-Cola, Fanta und Sprite denkt, täuscht sich, denn der Getränkehersteller hat eine viel breitere Produktpalette, als die meisten Menschen denken. Erfrischungsgetränke und Energydrinks mit Kohlensäure machen mit mehr als zwei Dritteln zwar den Löwenanteil am Umsatz aus, es gibt aber auch Wasser und Sportgetränke wie z. B. die Marken Vio, Apollinaris, Valser Wasser oder Powerade. Auch Säfte, Schorlen, Smoothies, Milchprodukte und rein pflanzliche Getränke sind im Angebot, genau wie Kaffee- und Teegetränke. Weitere bekannte Marken der Coca-Cola-Familie sind Schweppes, Chaqwa, Lift Apfelschorle, Fuze Tea sowie Minute Maid. Mit Hard Seltzer ist Coca-Cola kürzlich sogar in den Markt für alkoholische Getränke eingestiegen. Das Getränk wurde in den USA in kurzer Zeit sehr populär. Insgesamt hat Coca-Cola in mehr als 200 Ländern rund 500 verschiedene Getränkemarken am Start.
Dividendenrendite in Höhe von 2,7 %
Coca-Cola steigerte die Umsätze in den letzten drei Jahren im Schnitt um +8 % und auch die Gewinne legten um +7 % p. a. zu. Dies ist für ein Unternehmen dieser Grösse durchaus beachtlich. Wie Abbott Laboratories zählt auch Coca-Cola zu den Dividendenaristokraten. Seit unglaublichen 62 Jahren wird die Ausschüttung an die Aktionäre von Jahr zu Jahr erhöht. Die Chancen, dass dies auch die nächsten 62 Jahre so bleibt, sind glänzend. Zuletzt zahlte das Unternehmen 1,94 USD an seine Anteilseigner, aufgeteilt in vier Quartalsdividenden à 0,485 USD. Damit kommt die Aktie bei einem aktuellen Kurs von 71,54 USD auf eine nicht unattraktive Rendite von immerhin 2,7 %. Aufgrund der zuletzt sehr positiven Geschäftsentwicklung ist davon auszugehen, dass Coca-Cola die Dividende in naher Zukunft erneut anheben wird, so dass die Rendite zumindest etwas anziehen dürfte.
Die Coca-Cola-Aktie erzielte Anfang September 2024 ein neues Allzeithoch von 73,53 USD und notiert aktuell nur 3 % darunter. Gut möglich, dass die kürzlich gesetzte Bestmarke innerhalb des laufenden Aufwärtstrends schon bald wieder übertroffen wird. Und auch langfristig sind die Aussichten bestens. Denn solange es Menschen gibt, werden diese auch trinken, und daher gehört auch Coca-Cola in unser Portfolio für die Ewigkeit.
Colgate-Palmolive: Konsumgüter-Gigant mit starkem Markenportfolio
Colgate-Palmolive (ISIN: US1941621039 – Symbol: CL – Währung: USD) ist ein multinationaler Konsumgüterhersteller, der seine Produkte in aller Welt herstellt und verkauft. Das Angebot umfasst unter anderem Zahnpasten, Zahnbürsten, Seifen, Duschgels, Shampoos, Deos, Hand-, Haut- und Mundpflegeprodukte, Putz- und Waschmittel, Deodorants sowie Haustierprodukte. Das Unternehmen mit Sitz in New York City profitiert davon, dass seine Produkte des täglichen Bedarfs immer gekauft werden – auch in wirtschaftlichen Rezessionen. Im Zuge der Coronakrise wurde dies besonders deutlich, als Desinfektionsmittel und Toilettenpapier in rauen Mengen gekauft wurden. Beides hat Colgate-Palmolive natürlich auch im Angebot.
Organisches Wachstum von 3 % bis 4 % im Jahr geplant
Zu den in Deutschland bekanntesten Marken des Konzerns zählen Colgate, Elmex, Ajax, Meridol, Palmolive und Fab. In den letzten Jahren wurden die Kosten gesenkt und zahlreiche innovative Produkte eingeführt. Auch der Onlinehandel wurde stark ausgebaut, sodass das Management mit stetigen organischen Wachstumsraten von 3-4 % p. a. plant. In den letzten drei Jahren ist dies mit durchschnittlich +6 % Umsatzwachstum gelungen, die Gewinne legten allerdings nur um +2 % p. a. zu. Die Dividende wurde seit dem Jahr 2000, also seit mittlerweile 24 Jahren, jährlich erhöht auf derzeit 2,00 USD im Jahr – bei einem aktuellen Aktienkurs von 102,76 USD sind das immerhin knapp 2 % Dividendenrendite.
Die Colgate-Palmolive-Aktie befindet sich wie die Coca-Cola-Aktie in einer Aufwärtsbewegung und erzielte kürzlich ein neues Allzeithoch von 109,30 USD, nachdem Anfang 2024 der charttechnische Ausbruch aus einer jahrelangen Seitwärtsbewegung gelungen ist. Dank der breiten Produktpalette und starken Markennamen ist auch Colgate-Palmolive ein Unternehmen, dem wir es zutrauen, weitere Generationen von Menschen täglich mit Konsumgütern zu beglücken. Wer langfristig Stabilität schätzt, liegt mit der Colgate-Palmolive-Aktie sehr wahrscheinlich goldrichtig.
Beste Langfrist-Aktien Vergleich: Liste nach Performance
| Aktie für die Ewigkeit | Kurs | 52 W Tief | 52 W Hoch | YTD | 6 M | 1 J | 5 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Flavors & Fragrances | 88,93 | 72,89 | 106,77 | 9,83 % | -10,79 % | 20,39 % | -34,80 % |
| Abbott Laboratories | 117,13 | 98,95 | 121,64 | 6,41 % | 12,53 % | 15,74 % | 39,62 % |
| Coca-Cola | 62,59 | 56,96 | 73,53 | 6,21 % | -0,70 % | 9,04 % | 17,61 % |
| Medtronic | 85,00 | 74,66 | 92,68 | 3,18 % | -1,07 % | 13,09 % | -23,96 % |
| Alphabet | 179,58 | 129,40 | 193,31 | 27,39 % | 1,29 % | 30,21 % | 175,63 % |
| Allianz | 285,40 | 227,80 | 304,80 | 17,89 % | 6,89 % | 24,57 % | 31,31 % |
| Colgate-Palmolive | 93,61 | 75,17 | 109,30 | 17,44 % | -0,55 % | 24,04 % | 39,28 % |
| HDFC Bank ADR | 63,15 | 52,16 | 67,44 | -5,90 % | 11,22 % | 8,37 % | 2,23 % |
| Thermo Fisher Scientific | 509,12 | 465,90 | 627,88 | -4,08 % | -14,48 % | 8,55 % | 65,66 % |
| Mondelez | 63,87 | 63,42 | 77,20 | -11,83 % | -10,33 % | -9,93 % | 21,87 % |
Trends kommen und gehen: Meiden Sie gehypte Aktien
An der Börse geht es auf und ab. Auf spektakuläre Kursanstiege folgen dramatische Börsenabstürze wie der Coronavirus-Crash oder der Bärenmarkt des Jahres 2022. Jede Aufwärtsbewegung bringt dabei neue Trends hervor wie z. B. Cannabis Aktien, Kryptowährungen, Wasserstoff-Aktien oder zuletzt Künstliche Intelligenz Aktien. Diese „Hypes“ bringen neue Gewinner hervor, die erst steil ansteigen und dann zum Teil noch schneller wieder abstürzen und in der Versenkung verschwinden. Solche „Mode-Aktien“ sind natürlich nicht für langfristige Anlagen geeignet. Aktien für die Ewigkeit sind vielmehr Werte, die es schon recht lange gibt und die es (voraussichtlich) auch noch sehr lange geben wird. Wie beispielsweise die drei vorgestellten Werte Abbott Laboratories, Coca-Cola und Colgate-Palmolive. In diese drei Langfrist-Aktien sowie die sieben anderen Werte unserer Liste, könnten Sie guten Gewissens mit einem sehr langen Anlagehorizont investieren.
Berkshire Hathaway erzielt mehr als 2,7 Mio. Prozent Rendite mit Langfrist-Investments
Es wird für Anleger immer schwerer, die unzähligen verfügbaren Informationen für Aktien zu sichten und langfristigen Vermögensaufbau zu betreiben. Doch Anleger, denen es gelingt, die richtigen Aktien auszuwählen, können mit dem Konzept der Langfristanlage enorme Renditen erzielen. Warren Buffetts Investmentsvehikel Berkshire Hathaway ist wohl das beste und prominenteste Beispiel dafür. Die Aktie erzielte seit 1965 eine beeindruckende jährliche Durchschnittsperformance von +19,8 % p. a. In der Spitze wurden unglaubliche +3.787.464 % Kursgewinn erzielt. Der S&P 500 Index konnte im selben Zeitraum „nur“ +24.708 % Gewinn einfahren. Kein Wunder, dass jährlich Zehntausende von Fans zur Berkshire Hauptversammlung nach Nebraska pilgern. Wenn Sie es dem „Orakel von Omaha“ gleichtun möchten, dann sollten Sie sich an der Börse wahrscheinlich auch eher langfristig orientieren, anstatt kurzfristigen Wellenbewegungen zu folgen.
Fazit: Starke Aktien mit denen Sie ruhig schlafen könnten
Vielen Anlegern geht es nicht darum, mit hektischem Handel der Maximalrendite hinterherzurennen, sondern ein Aktiendepot aufzubauen, das eine solide Rendite erzielt und im besten Fall auch noch stetig steigende Dividenden abwirft. Die vorgestellten Aktien sind allesamt Werte, die Sie kaufen und liegen lassen könnten. Aktien zu kaufen mit dem Vorsatz, diese „für immer“ zu halten, ist jedenfalls etwas das sich sehr gut anfühlt.
Trotzdem sollten Sie nicht mit den Aktien „verheiratet“ sein. Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch bei den genannten Unternehmen mal etwas schiefläuft. Denn Fehlentwicklungen können auch Traditionsunternehmen mit langjähriger Erfolgsgeschichte treffen. Sie sollten dann also keinesfalls auf dem sinkenden Schiff bleiben, sondern selbiges beizeiten verlassen und sich von solchen Aktien trennen. Mit den richtigen Aktien stehen die Chancen jedoch nicht schlecht, dass Ihnen so etwas erspart bleibt.
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Quellen:
Linkedin: Warren Buffett Has Underperformed the Stock Market for the Last 20 Years (23.09.2024); https://www.linkedin.com/pulse/warren-buffett-has-underperformed-sp-500-last-20-years-jain-cfa
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (23.09.2024); https://finance.yahoo.com/
Abbott Laboratoires IR-Webseite (23.09.2024); https://www.abbott.com/investors.html
Coca-Cola IR-Webseite (23.09.2024); https://investors.coca-colacompany.com/
Colgate-Palmolive IR-Webseite (23.09.2024); https://investor.colgatepalmolive.com/
