Wir stellen Ihnen in diesem Artikel unsere Top 10 antizyklischen Aktien vor. Drei der Werte, Waste Management, Church & Dwight und Regeneron schauen wir uns etwas genauer an.
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Was sind antizyklische Aktien?
Bei einer offensichtlichen Umschichtung in defensive Aktien bzw. Branchen wird in Trader-Kreisen von einem „Risk-off“-Verhalten der Marktteilnehmer gesprochen, während Investments in zyklische Aktien analog als „Risk-On“ bezeichnet werden. Defensive Aktien beispielsweise von Konsumgüterherstellern, Pharmakonzernen oder Versicherungen sind also besonders dann gefragt, wenn Grossinvestoren Abwärtsrisiken befürchten. Für das Szenario eines grösseren Börsenabsturzes konnten Sie in unserem Artikel „Diese Aktien sollten Sie beim nächsten Börsen-Crash auf Ihrer Watchliste haben“ lesen, mit welchen Aktien Sie dann am besten fahren könnten.
Beispiele für antizyklische Branchen
- Nahrungsmittel, Getränke, Wasser
- Konsumgüter des täglichen Bedarfs (z. B. Körperpflege, Waschmittel)
- Pharma, Gesundheit
- Müllentsorgung
- Telekommunikation
- (Rück)Versicherung
- Rüstung
Welche antizyklischen Aktien kaufen?
Es gibt zahlreiche defensive Aktien, die sich als antizyklische Investments eignen und in schwierigen Marktphasen interessant werden. Investoren sollten dabei besonders auf grosse, führende Unternehmen mit einer gesunden Bilanz blicken, die dank einer starken Marktposition generell recht krisenfest sind. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Aktien-Liste von zehn defensiven Werten, die Sie auf Ihre antizyklische Watchlist nehmen können. Drei dieser antizyklischen Aktien stellen wir Ihnen anschliessend näher vor.
Liste der besten antizyklischen Aktien
| Antizyklische Aktie | Market Cap (Mrd.) | Kurs | Währung | Symbol | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Waste Management Inc. | 87,92 | 219,05 | USD | WM | US94106L1098 |
| Regeneron Pharmaceuticals | 80,47 | 744,60 | USD | REGN | US75886F1075 |
| Johnson & Johnson Corp. | 368,37 | 153,00 | USD | JNJ | US4781601046 |
| General Mills Inc. | 34,85 | 62,78 | USD | GIS | US3703341046 |
| Church & Dwight Co. Inc. | 27,18 | 110,92 | USD | CHD | US1713401024 |
| Deutsche Telekom AG | 142,66 | 28,85 | EUR | DTE | DE0005557508 |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 14,95 | 32,08 | EUR | FRE | DE0005785604 |
| Unilever PLC | 134,30 | 54,46 | EUR | UNA | GB00B10RZP78 |
| Allianz SE | 111,76 | 285,90 | EUR | ALV | DE0008404005 |
Top antizyklische Aktien
Im Folgenden finden Sie unsere besten antizyklischen Aktien, mit denen Sie im Jahr 2024 auch bei fortgesetzt widrigen Börsen gute Renditechancen haben könnten.
Waste Management: Rendite mit Müll
Waste Management (ISIN: US94106L1098 – Symbol: WM – Währung: USD) profitiert davon, dass die weltweite Müllmenge stetig zunimmt. Kerngeschäft ist das Sammeln, Beseitigen und Recyceln von Müllsorten unterschiedlichster Art. Dazu zählen auch nicht oder nur schwer abbaubare Materialien. Darüber hinaus gewinnt auch die Gewinnung erneuerbarer Energien aus Deponiegasen für das innovative Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Kunden sind Privathaushalte, Städte und Kommunen aber auch Industriekunden.
Aktie mit beeindruckender Dividendenhistorie
Waste Management konnte den Umsatz in den vergangenen drei Jahren immerhin um +9 % p. a. steigern. Gleichzeitig kletterten die Gewinne um +14 % p. a. Nachdem im vergangenen Jahr 2023 bei einem Umsatz von 20,4 Mrd. USD (+3,5 %) ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,19 USD erzielt wurde (+15 %), rechnen Analysten für 2024 mit einem Gewinnanstieg von +18 % auf 7,30 USD je Aktie. Der Umsatz soll den Analystenschätzungen zufolge um +6 % auf 21,6 Mrd. USD zulegen. Im kommenden Jahr 2025 sollen dann bei einem +8 % stärkeren Umsatz in Höhe von 26,2 Mrd. USD erneut +10 % mehr Gewinn erzielt werden, pro Aktie gerechnet 8,04 USD. Seit 20 Jahren in Folge steigt die Dividende kontinuierlich, so dass Waste Management sehr wahrscheinlich auch in Zukunft zu den zuverlässigsten Dividendenzahlern gehören wird. Aktuell wird eine Quartalsdividende von 0,75 USD je Aktie bezahlt, was aufs Jahr hochgerechnet 3,00 USD entspricht.
Waste Management hat alle Eigenschaften, die eine antizyklische Aktie aufweisen sollte. Die Aktie befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend knapp unter dem kürzlich erzielten Allzeithoch (214,54 USD) und war z. B. auch vom Corona-Crash weit weniger stark betroffen als andere Aktien. Waste Management ist mit einem äusserst stabilen Geschäftsmodell in einem Wirtschaftsbereich tätig, der immer benötigt wird – auch in Krisenzeiten. Wohl auch deshalb hat unter anderem Bill Gates in Anteile des im S&P 500 Index gelisteten Unternehmens investiert. Die Aktie eignet sich in erster Linie für konservative, langfristig orientierte Anleger oder zur Diversifikation in turbulenten Börsenzeiten.
Church & Dwight: Konsumgüter des täglichen Bedarfs
Der im Jahr 1846 gegründete US-Konsumgüterhersteller Church & Dwight (ISIN: US1713401024 – Symbol: CHD – Währung: USD) stellt von Putz- und Reinigungsmitteln bis hin zu Körperpflegeprodukten alles her, was Konsumenten im Haushalt oder zur Körperpflege benötigen. Möglicherweise kennen Sie das Reinigungsmittel “Oxi Clean”? Das Produkt wird auch in Deutschland vertrieben und ist ein Beispiel aus dem Sortiment des Unternehmens. Das Unternehmen produziert auch Zahnpasta, Backpulver, Kondome, Hustenbonbons, Shampoo und Hygieneprodukte für Frauen. Durch die Expansion des Auslandsgeschäfts, insbesondere nach Asien, soll das durchschnittliche Wachstumstempo von +6 % pro Jahr auch in Zukunft gesichert werden.
Einzigartige Dividendenhistorie
In den vergangenen drei Jahren stieg der Umsatz des Unternehmens im Schnitt um +6 %. Dabei legten die Gewinne um +4 % p. a. zu. Für 2024 wird bei einem Umsatzwachstum von +4,5 % auf 6,13 Mrd. USD ein Gewinnanstieg um +9 % auf 3,46 USD je Aktie erwartet. Im kommenden Jahr 2025 wird bei +4 % Umsatzzuwachs mit einem Ergebnis von 3,75 USD (+8 %) je Aktie gerechnet. Auch die Anteilseigner verdienen kräftig mit. Seit 1902 (!), d. h. seit 122 Jahren oder 494 Quartalen, zahlt das ebenfalls im S&P 500 Index enthaltene Unternehmen ununterbrochen Dividende. Seit 27 Jahren wird diese sogar jedes Jahr angehoben – auf zuletzt 1,12 USD je Aktie, also vier Quartalsdividenden à 0,28 USD.
Die Erfolgsstory wird wohl auch in den kommenden Jahren weitergeschrieben, schliesslich sind die Produkte von Church & Dwight recht konjunkturresistent. Im Frühsommer 2024 erreichte die Aktie ein neues Allzeithoch von 108,68 USD. Aktuell notiert der Wert nur minimal unter dieser neuen Bestmarke. Obwohl wir bei der Aktie keine grossen Sprünge erwarten, halten wir eine Fortsetzung der moderaten langfristigen Aufwärtsentwicklung am wahrscheinlichsten. Wie Waste Management ist auch diese Aktie eher für konservative Anleger bzw. als ruhiger Gegenpol zu spekulativeren Werten geeignet.
Regeneron Pharmaceutical: Hochprofitables Biotech-Unternehmen
Das dritte Unternehmen, das wir Ihnen vorstellen möchten, ist im Bereich Gesundheit tätig. Regeneron Pharmaceutical (ISIN: US75886F1075 – Symbol: REGN – Währung: USD) ist ein führendes Biotechnologieunternehmen, das lebenswichtige Arzneimittel für Menschen mit schweren Krankheiten entwickelt. Diese helfen Patienten mit Augenerkrankungen, allergischen und entzündlichen Erkrankungen, Krebs, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, neuromuskulären Erkrankungen, Infektionskrankheiten sowie einigen seltenen Krankheiten. Insbesondere ist Regeneron weltweit führend in der Herstellung humaner Antikörper, die Regeneron zum Teil selbst vermarktet, zum Teil aber auch in Lizenz/Kooperation mit anderen Unternehmen wie z. B. Bayer oder Sanofi vertreibt. Die erfolgreichsten der vermarkteten Medikamente sind EYLEA, Dupilumab (Dupixent) und Cemiplimab (Libtayo).
Faires Bewertungsniveau
Die Umsätze von Regeneron Pharmaceutical stiegen seit 2012 von 1,4 Mrd. USA bis 2023 auf 13,1 Mrd. USD an. Im Jahr 2021 hatte es dank der Verkäufe eines Antikörper-Cocktails gegen Corona-Viren sogar eine Umsatzspitze von 16,1 Mrd. USD gegeben. Der Gewinn je Aktie lag 2023 mit 43,79 USD erheblich unter dem Spitzenwert des Jahres 2021 (71,97 USD). Im Geschäftsjahr 2024 wird analystenseitig wieder mit einem leichten Umsatzwachstum auf 13,8 Mrd. USD (+5 %) gerechnet, sowie mit einem marginalen Gewinnanstieg um +10 % auf 44,13 USD je Aktie. Im Jahr 2025 erwarten die Marktexperten ein Umsatzwachstum von +8 % auf 15 Mrd. USD sowie ein Ergebnis in Höhe von 47,93 USD (+9 %) je Aktie.
Die Regeneron Aktie befindet sich seit Jahren im Aufwärtstrend. Zwar notiert die Aktie mit einem Kurs von derzeit 994,36 USD in der unmittelbaren Nähe ihres kürzlich erzielten Allzeithochs von 1.016,00, erscheint aber aus fundamentaler Sicht mit einem erwarteten 2024er KGV von 22,5 dennoch relativ fair bewertet. In der Gesamtbetrachtung ist die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau im Vergleich zu den anderen beiden Werten eher für etwas spekulativere Anleger geeignet. Beispielsweise um das Portfolio mit einer Wachstumsaktie zu diversifizieren, die weniger mit dem Gesamtmarkt korreliert als klassische Tech-Aktien à la Nividia, Apple oder Microsoft.
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Beste antizyklische Aktien Vergleich: Liste nach Performance
| Antizyklische Aktie | Kurs | 52 W Tief | 52 W Hoch | YTD | 6 M | 1 J | 5 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom AG | 28,85 | 20,71 | 29,10 | 32,95 % | 31,20 % | 33,38 % | 91,06 % |
| Unilever PLC | 54,46 | 42,98 | 59,80 | 24,35 % | 8,57 % | 26,40 % | 1,53 % |
| Waste Management Inc. | 219,05 | 168,73 | 226,84 | 22,31 % | 4,09 % | 27,96 % | 94,59 % |
| Allianz SE | 285,90 | 227,80 | 304,80 | 18,09 % | 7,08 % | 24,79 % | 31,54 % |
| Church & Dwight Co. Inc. | 110,92 | 90,26 | 111,45 | 17,30 % | 4,26 % | 21,29 % | 59,18 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 32,08 | 24,33 | 36,22 | 13,56 % | 14,25 % | 17,47 % | -33,52 % |
| General Mills Inc. | 62,78 | 61,48 | 75,90 | -3,62 % | -11,88 % | -2,11 % | 18,07 % |
| Johnson & Johnson Corp. | 153,00 | 143,13 | 168,85 | -2,39 % | -1,06 % | 2,06 % | 12,55 % |
| Regeneron Pharmaceuticals | 744,60 | 736,19 | 1.211,20 | -15,17 % | -24,20 % | -7,12 % | 116,30 % |
Fazit antizyklische Aktien: Für schwierige Börsenphasen
Seit Herbst 2024 kennen die Aktienmärkte scheinbar wieder mal nur eine Richtung, und zwar nach oben. Doch früher oder später wird es wieder eine Korrektur oder eine volatile Seitwärtsbewegung geben. Und in solchen Phasen glänzen defensive Aktien meistens. Selbst wenn der Gesamtmarkt mal sehr stark einbricht, entwickelten sich antizyklische Aktien anfangs meist überdurchschnittlich, selbst wenn es unterm Strich dann keine Gewinne geben sollte. Für Sie als Investor macht es daher möglicherweise Sinn, sich mit Investments in erstklassige, antizyklische Aktien auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Einige aussichtsreiche Kandidaten dafür haben wir Ihnen in diesem Artikel vorgestellt.
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Quellen:
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (10.06.2024); https://finance.yahoo.com/
Waste Management IR-Webseite (10.06.2024); https://investors.wm.com/
Church & Dwight IR-Webseite (10.06.2024); https://investor.churchdwight.com/
Regeneron IR-Webseite (10.06.2024); https://investor.regeneron.com/
