Wir beleuchten den Cloud Sektor und sehen uns an, welche Cloud-Aktien mit Blick auf die verbleibenden Monate des Jahres 2024 und darüber hinaus lukrative Einstiegschancen bieten könnten. In diesem Artikel finden Sie unsere Top Ten Cloud-Aktien. Drei der Unternehmen schauen wir uns dabei etwas genauer an.
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- Was ist Cloud Computing?
- Welche Cloud-Aktien kaufen?
- Liste der besten Cloud Aktien
- Top Cloud Aktien
- Beste Cloud Aktien Vergleich: Liste nach Performance
- Mit Cloud ETFs vom Cloud-Boom profitieren
- Fazit: Cloud Erfolgsgeschichte hält auch in den kommenden Jahren an
- Sie möchten an der Börse in die besten Cloud Aktien investieren?
Was ist Cloud Computing?
Die Zeiten, in denen Unternehmens-Software mittels Datenträger oder Download mühsam auf die Server oder Computer eines Unternehmens gespielt werden mussten, sind dank Cloud-Software längst vorbei. Doch die Cloud (deutsch „Datenwolke“ oder „Datenverarbeitung in der Wolke“) bietet heutzutage weit mehr als „nur“ Software, die über das Internet zur Verfügung gestellt wird. Neben Software können beim Cloud Computing auch Computerressourcen wie Server, Netzwerke, Datenspeicher oder auch nur einzelne Applikationen flexibel über das Internet als Dienstleistung bereitgestellt und nach Nutzung und oftmals ohne vertragliche Bindung abgerechnet werden. Einfach gesagt handelt es sich um das Outsourcing von Hard- und Software zu einem spezialisierten externen Cloud-Anbieter.
Welche Cloud-Aktien kaufen?
Vor allem, weil im Bereich Software mittlerweile so gut wie nichts mehr ohne die Cloud läuft, gibt es inzwischen eine dreistellige Anzahl an börsengelisteten Cloud-Computing-Aktien. Darunter sind auch zahlreiche kleine Unternehmen, die entweder Lösungen für Nischensegmente entwickeln oder versuchen mit grösseren Anbietern zu konkurrieren. Nicht wenige dieser Firmen werden wieder vom Markt verschwinden. Cloud-Unternehmen mit einem Börsenwert von weniger als 1 Mrd. USD würden wir deshalb generell aussen vor lassen. Vielmehr zahlt es sich aus, auf Aktien zu setzen, die dank ihrer Alleinstellungsmerkmale, Umsätze und Börsenbewertungen als unangefochtene Marktführer in ihrem jeweiligen Segment gelten. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste von 10 führenden Cloud-Computing-Aktien für 2024. Drei dieser Cloud-Unternehmen stellen wir Ihnen im Anschluss kurz vor.
Liste der besten Cloud Aktien
| Cloud-Aktie | Market Cap (Mrd.) | Kurs | Währung | Symbol | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Unity Software Inc | 7,98 | 21,01 | USD | U | US91332U1016 |
| Dropbox Inc | 6,16 | 26,65 | USD | DBX | US26210C1045 |
| Workday, Inc. | 54,93 | 258,54 | USD | WDAY | US98138H1014 |
| The Trade Desk Inc | 53,70 | 121,87 | USD | TTD | US88339J1051 |
| Datadog Inc | 41,79 | 133,70 | USD | DDOG | US23804L1035 |
| Zscaler Inc | 31,16 | 200,96 | USD | ZS | US98980G1022 |
| Salesforce.com Inc. | 309,20 | 322,59 | USD | CRM | US79466L3024 |
| Cloudflare Inc | 29,26 | 93,85 | USD | NET | US18915M1071 |
| MongoDB, Inc. | 21,36 | 276,41 | USD | MDB | US60937P1066 |
| ServiceNow Inc | 208,18 | 1.016,66 | USD | NOW | US81762P1021 |
Top Cloud Aktien
In folgende Aktien aus dem Bereich Cloud Computing könnten Anleger investieren, um vom immer beliebter werdenden Cloud-Computing zu profitieren:
Salesforce Aktie: Hochprofitabler Cloud-Pionier aus Kalifornien
Salesforce (ISIN: US79466L3024 – Symbol: CRM – Währung: USD) aus San Francisco in Kalifornien gilt als einer der Pioniere in Sachen Cloud Computing. Das auf Kundenbeziehungsmanagement (CRM) spezialisierte Unternehmen ist seit der Gründung im Jahr 1999 sowohl durch organisches Wachstum als auch eine Vielzahl von Übernahmen zu einem der grössten und profitabelsten Softwarekonzerne aufgestiegen. Das im Jahr 2014 sehr ambitioniert ausgegebene Ziel, den deutschen SAP-Konzern als umsatzstärksten Anbieter für Unternehmenssoftware abzulösen, könnte bereits im laufenden Geschäftsjahr erreicht werden. In Sachen Börsenwert liegen beide Konzerne aktuell in etwa auf gleicher Höhe. Während die SAP-Aktie derzeit die höchste Marktkapitalisierung aller DAX-Werte aufweist, ist die Salesforce-Aktie seit 2020 im Dow Jones Index enthalten.
Zweistelliges Gewinnwachstum: Erfolgsgeschichte geht weiter
Die Wachstumsraten von Salesforce sind für ein Unternehmen dieser Grösse beeindruckend: Die Umsätze kletterten in den vergangenen drei Jahren im Schnitt um +17 %, während die Gewinne gleichzeitig um +21 % zulegten. Für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 rechnen Analysten bereits mit 37,84 Mrd. USD Umsatz (+9 %) und einem Gewinn von 9,90 USD je Aktie (+20 %). Im Jahr 2025/26 sollen bei 41,32 Mrd. USD Umsatz (+9 %) rund 10,99 USD (+11 %) je Aktie verdient werden.
Anfang März 2024 gelang es der Salesforce-Aktie, das bisherige Allzeithoch aus dem Jahr 2021 zu übertreffen und ein neues Rekordhoch von 318,71 USD zu markieren. Seitdem befindet sich die Aktie allerdings in einer Korrekturbewegung und notiert aktuell bei 243,97 USD. In diesem Kursbereich ist die Salesforce-Aktie – die noch nie wirklich günstig bewertet war – aus unserer Sicht weiterhin interessant für langfristige Einstiege. Schnäppchenjäger könnten allerdings noch etwas abwarten, ob es im Zuge der aktuellen Börsenkorrektur möglicherweise noch ein wenig tiefer geht.
Salesforce ist ein absolutes Ausnahmeunternehmen, das durch organisches Wachstum und strategische Übernahmen in den letzten Jahren zu einem der weltgrössten Anbieter von Unternehmenssoftware wurde. Und diese Erfolgsgeschichte ist trotz einer zwischenzeitlichen Abschwächung des Wachstums bestimmt noch nicht zu Ende.
The Trade Desk Aktie: Weltgrösste unabhängige Plattform für digitale Werbung
Das ebenfalls in Kalifornien beheimatete Unternehmen The Trade Desk (ISIN: US88339J1051 – Symbol: TTD – Währung: USD) ist das weltweit grösste unabhängige Cloud Software Unternehmen für digitales Anzeigenmanagement. Das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen hat eine unabhängige Cloud-Plattform geschaffen, die digitale Werbeschaltungen mittels Algorithmen und Künstlicher Intelligenz (KI) automatisiert. Auf diese Weise können definierte Zielgruppen auf allen relevanten digitalen Medienkanälen (Webseiten, Apps, Internet-TV, Social Media etc.) ohne die sonst üblichen Streuverluste erreicht werden. Die Werbung wird nach Zielgruppen, Ort, Tageszeit, Wetter, Werbeformat, Aktualität und weiteren Faktoren schnell und flexibel optimiert, so dass die Erfolgsrate für den Kunden maximiert wird. Beispielsweise bietet The Trade Desk datenbasierte TV-Werbung für Streaming und andere Online-TV-Angebote, ein Bereich, in dem Google ausnahmsweise nicht dominant ist.
Alleinstellungsmerkmale rechtfertigen hohe Bewertung
Die Umsätze von The Trade Desk kletterten in den letzten drei Jahren im Schnitt um +30 % pro Jahr, während die Gewinne gleichzeitig um +18 % p. a. zulegten. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Analysten mit Umsätzen in Höhe von 2,42 Mrd. USD (+24 %) und einem Gewinn je Aktie in Höhe von 1,55 USD (+23 %). Im Geschäftsjahr 2025 sollen bei 2,90 Mrd. USD (+20 %) Umsatz dann Gewinne in Höhe von 1,85 USD je Aktie (+19 %) erzielt werden.
Die The Trade Desk Aktie konnte sich zwischen Anfang 2018 und Ende 2021 mehr als verzwanzigfachen und gehörte damit zu den grossen Gewinnern. Nach einem Allzeithoch von 114,09 USD im Jahr 2021 korrigierte die Aktie jedoch stark, wie fast alle Tech-Aktien. Auf dem aktuellen Kursniveau von ca. 83,08 USD beträgt der Börsenwert ca. 40 Mrd. USD. Damit ist die Aktie des Cloud-Unternehmens nicht wirklich günstig bewertet, aber es gibt – vor allem im Bereich Online-TV/Streaming – wesentliche Alleinstellungsmerkmale, die den Bewertungsaufschlag rechtfertigen. Mutige Anleger könnten Kurse im Bereich von 70 bis 80 USD zum Einstieg nutzen.
ServiceNow-Aktie: Cloudbasierte Unternehmenssoftware
Auch die dritte Cloud-Aktie, die Softwareschmiede ServiceNow (ISIN: US81762P1021 – Symbol: NOW – Währung: USD), ist in Kalifornien beheimatet. Der im Jahr 2004 gegründete Konzern zählt mit einem Börsenwert von ca. 163 Mrd. USD ebenfalls zu den Schwergewichten der Cloud-Branche. ServiceNow bietet eine breite Palette an cloudbasierten Services an, die Unternehmensprozesse in den unterschiedlichsten Branchen automatisieren, digitalisieren, analysieren und optimieren. Auf diese Weise erkennen die KI-gesteuerten Algorithmen Einsparpotenziale und können Vereinfachungen vorschlagen. Auch die Kundenkontakte werden besser gemanagt und effizienter verwaltet. Genau wie Salesforce hat auch ServiceNow in den letzten Jahren stetig Marktanteile gewonnen und fordert die bisherigen Platzhirsche SAP und Oracle ebenfalls heraus. Aktuell kommt ServiceNow bereits auf mehr als 8.100 Unternehmenskunden, zu denen unter anderem Coca-Cola, Siemens, Uber oder die Deutsche Telekom zählen. Auch Organisationen wie das US-Verteidigungsministerium oder die nordamerikanische Eishockey Liga NHL nutzen ServiceNow. Die Softwareplattform wird den Kunden als Abonnement online bereitgestellt. Bereits an die 2.000 der Kunden haben Verträge mit einem jährlichen Volumen von mehr als 1 Mio. USD abgeschlossen.
ServiceNow Aktie: Beeindruckender Aufwärtstrend
ServiceNow wächst mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit. In den letzten drei Jahren stiegen die Umsätze jährlich im Schnitt um +24 %. Die Gewinne legten gleichzeitig sogar um +35 % p. a. zu. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Umsatzanstieg um +22 % auf 10,90 Mrd. USD. Dabei soll ein Gewinn von 13,79 USD (+28 %) je Aktie erzielt werden. Im Jahr 2025 soll der Umsatz um weitere +21 % auf 13,15 Mrd. USD zulegen. Die Markterwartungen für das Ergebnis je Aktie liegen dann bereits bei 16,53 USD (+20 %).
Die ServiceNow-Aktie erzielte ihr bisheriges Hoch von 850,33 USD erst vor kurzem, nach starken Quartalszahlen. Doch mittlerweile wurde der Wert ebenfalls von der allgemeinen Tech-Aktien-Korrektur erfasst und verliert wieder an Boden. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung in Höhe von 163 Mrd. USD und einem geschätzten 2025er KGV von 48 ist ServiceNow alles andere als günstig bewertet. Wer einen spekulativen langfristigen Einstieg wagen möchte, der sollte möglichst abwarten, bis sich die Kurse auf einem deutlich günstigeren Niveau eingependelt haben.
Beste Cloud Aktien Vergleich: Liste nach Performance
| Cloud-Aktie | Kurs | 52 W Tief | 52 W Hoch | YTD | 6 M | 1 J | 5 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Trade Desk Inc | 121,87 | 61,48 | 132,65 | 69,38 % | 28,58 % | 81,11 % | 406,80 % |
| ServiceNow Inc | 1.016,66 | 637,99 | 1.061,66 | 43,90 % | 32,89 % | 52,44 % | 259,24 % |
| Salesforce.com Inc. | 322,49 | 212,00 | 348,86 | 22,55 % | 12,91 % | 43,25 % | 96,40 % |
| Cloudflare Inc | 93,85 | 66,24 | 116,00 | 12,72 % | 24,75 % | 28,90 % | 454,67 % |
| Datadog Inc | 133,70 | 98,80 | 138,61 | 10,15 % | 11,35 % | 19,62 % | 248,18 % |
| Dropbox Inc | 26,65 | 20,68 | 33,43 | -9,60 % | 12,31 % | -3,79 % | 40,78 % |
| Zscaler Inc | 200,96 | 153,45 | 259,61 | -9,30 % | 12,36 % | 4,69 % | 331,24 % |
| Workday, Inc. | 258,54 | 199,81 | 311,28 | -6,36 % | 0,24 % | 9,08 % | 49,83 % |
| Unity Software Inc | 21,01 | 13,90 | 43,54 | -48,62 % | -3,05 % | -28,63 % | — |
| MongoDB, Inc. | 276,41 | 212,74 | 509,62 | -32,37 % | -25,46 % | -32,19 % | 87,08 % |
Mit Cloud ETFs vom Cloud-Boom profitieren
Anlegern, die vom Cloud Computing Boom profitieren möchten, stehen auch einige Cloud ETFs (Exchange Traded Funds) zur Verfügung. Darunter sind beispielsweise der 308 Mio. USD schwere WisdomTree Cloud Computing ETF (ISIN: IE00BJGWQN72 – Symbol: WCLT – Währung: USD) oder der mit 351 Mio. USD Fondsvolumen nur unwesentlich grössere First Trust Cloud Computing ETF (ISIN: IE00BFD2H405 – Symbol: SKYU – Währung: USD).
Informationen zu den Produkten finden Sie hier:
WisdomTree Cloud Computing ETF
First Trust Cloud Computing ETF
Fazit: Cloud Erfolgsgeschichte hält auch in den kommenden Jahren an
Cloud-Computing-Unternehmen sind in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Vor allem im Bereich Software as a Service (SaaS) gibt es neben bekannten Anbietern wie Salesforce, Servicenow, SAP oder Snowflake unzählige kleinere und mittlere Nischenanbieter. Doch mittlerweile kommt es in der Cloud Branche zu einer Konsolidierung, in der kleinere Unternehmen aufgekauft oder verdrängt werden.
Dabei dürfte das Wachstum der Branche insgesamt aber weiter anhalten. Das von Fortune Business Insights prognostizierte Marktwachstum von 678 Mrd. USD im Jahr 2023 auf 2,4 Billionen USD im Jahr 2030 entspricht einem jährlichen Wachstum von +20 %. Der Megatrend Cloud Computing hat seinen Zenit somit also auch noch längst nicht erreicht. Marktführende Unternehmen mit starken Alleinstellungsmerkmalen, wie die hier vorgestellten drei Kandidaten, haben trotz ihrer weiterhin ambitionierten Bewertungen beste Aussichten auf profitables Wachstum und steigende Aktienkurse. Anleger sollten aber bei allen drei Werten eine deutlich höhere Volatilität (Schwankungsbreite) einkalkulieren als bei anderen Aktien.
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Quellen:
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (05.08.2024); https://finance.yahoo.com/
Salesforce IR-Webseite (05.08.2024); https://investor.salesforce.com/
The Trade Desk IR-Webseite (05.08.2024); https://investors.thetradedesk.com/
ServiceNow IR-Webseite (05.08.2024); https://www.servicenow.com/company/investor-relations.html
Fortune Business Insigths: Cloud Computing Market (05.08.2024); https://www.fortunebusinessinsights.com/cloud-computing-market-102697
