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Wir sehen uns in diesem Beitrag für Sie an, mit welchen Aktien Sie vom Megatrend Onlinestreaming profitieren könnten, und verraten Ihnen unsere Top 10 Online-TV-Aktien und Streaming-Aktien. Die drei Werte Spotify, Netflix und Roku stellen wir Ihnen dabei näher vor. Ausserdem gehen wir der Frage nach, ob sich bei diesen Werten Einstiege lohnen könnten.
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- Online-TV: Von der Nische zum Mainstream
- Einnahmequellen: Bezahl-Abos und Werbung
- Wachstumsmarkt Online-Streaming
- Welche Streaming Aktien kaufen?
- Liste der besten Streaming-Aktien
- Top-Streaming-Aktien
- Beste Streaming-Aktien Vergleich: Liste nach Performance
- Fazit: Streaming-Boom noch nicht zu Ende
- Sie möchten an der Börse in die besten Streaming Aktien investieren?
Online-TV: Von der Nische zum Mainstream
Die Art des Fernsehens hat sich in den letzten Jahren grundlegend geändert. War Streaming noch vor einigen Jahren eine Nische, die von Streaming-Pionier Netflix und Amazon Prime beherrscht wurde, so tummeln sich heute unzählige Pay-TV-Anbieter und Streaming-Dienste auf dem Markt, während klassische TV-Programme zusehends an Bedeutung verlieren. Wie in so vielen Branchen verlagert sich der Umsatz auch im Bereich TV und Radio mehr und mehr in Richtung Internet. Mediengiganten wie Walt Disney oder Warner Brothers Discovery und auch Techkonzerne à la Apple und Alphabet (YouTube) haben Milliardenbeträge investiert, um lukrative, wiederkehrende Umsätze mit Streaming-Abos zu generieren.
Einnahmequellen: Bezahl-Abos
und Werbung
Neben den lukrativen abobasierten Nutzungsmodellen (SVOD, Subscription-Video-on-Demand) führen immer mehr Anbieter wie YouTube oder Netflix auch auf Werbung basierende Mitgliedschaften (AVOD, Advertising-based Video on Demand) ein oder setzen wie beispielsweise Hulu, Spotify oder Peacock auf Zwischenformen (Freemium), bei denen ein Teil der Inhalte gratis zu sehen ist, das komplette, werbefreie Angebot jedoch nur zahlenden Kunden zur Verfügung steht. Zuletzt nahm vor allem das sogenannte Paid Sharing zu. Dabei teilen sich beispielsweise Netflix-Nutzer, die nicht im selben Haushalt leben, ein gemeinsames Konto und bezahlen pro zusätzlicher Person 4,99 USD im Monat. Gleichzeitig sperren die Streaming-Anbieter Konten, die ohne Bezahlung geteilt werden. Dieses Vorgehen zahlt sich aus, denn offenbar sind viele Nutzer dann doch bereit, die Abogebühren für die Inhalte zu bezahlen.
Wachstumsmarkt Online-Streaming
Laut dem Marktforschungsunternehmen Nielsen gibt es allein in den USA mittlerweile über 90 Streaming-Anbieter, während es im Jahr 2020 noch 51 waren. Insgesamt nimmt Streaming in den USA mittlerweile mehr als 35 % des TV-Marktes ein – mit stark steigender Tendenz. Das Institut schätzt, dass US-Amerikaner allein im Jahr 2023 Streaming-Inhalte von insgesamt 21 Millionen Jahren Länge angesehen haben, was gegenüber dem Vorjahr einen deutlichen Anstieg von rund +21 % darstellt. Der Durchschnittsamerikaner gibt laut Forbes pro Monat rund 39 USD für Streaming-Abos aus und schaut sich auf den Plattformen täglich 3,1 Stunden lang Serien, Dokus oder Filme an.
Welche Streaming Aktien kaufen?
Zwar hat sich der Wettbewerbsdruck in der Streaming-Branche in den letzten Jahren spürbar erhöht, aber das enorme Marktwachstum bietet Anlegern weiterhin lukrative Gewinnchancen mit Streaming-Aktien. Neben den grossen Tech-Konzernen wie Apple, Alphabet, Amazon und Co., bei denen Streaming nur einen gewissen Umsatzanteil ausmacht, gibt es zahlreiche spezialisierte Anbieter mit Börsenlisting. Wir haben uns insbesondere nach Unternehmen umgesehen, die mit starken Marken und Alleinstellungsmerkmalen hervorragend im Streaming-Markt positioniert sind. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit zehn Streaming-Aktien und Online-TV-Aktien für 2024, von denen wir Ihnen drei anschliessend näher vorstellen.
Liste der besten Streaming-Aktien
| Streaming Aktien | Market Cap (Mrd.) | Kurs | Symbol | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Spotify Technology SA | 92,33 | 470,01 | SPOT | LU1778762911 |
| Roku Inc | 9,41 | 68,71 | ROKU | US77543R1023 |
| Netflix Inc. | 372,45 | 883,85 | NFLX | US64110L1061 |
| RTL Group S.A. | 3,77 | 24,30 | RRTL | LU0061462528 |
| Warner Bros. Discovery, Inc. | 23,31 | 9,95 | WBD | US9344231041 |
| Walt Disney Company | 203,59 | 114,26 | DIS | US2546871060 |
| Amazon.com Inc. | 2.151,48 | 202,88 | AMZN | US0231351067 |
| ProSiebenSat.1 Media AG | 1,15 | 4,76 | PSM | DE000PSM7770 |
| iQIYI Inc ADR | 1,10 | 2,18 | IQ | US46267X1081 |
| fuboTV Inc | 0,47 | 1,44 | FUBO | US35953D1046 |
Top-Streaming-Aktien
In folgende Streaming-Aktien könnten Anleger investieren, um von der wachsenden Beliebtheit von Streaming-Diensten zu profitieren:
Netflix: Die klare Nummer eins der Streaming-Branche
Netflix (ISIN: US64110L1061 – Symbol: NFLX – Währung: USD) gilt als Platzhirsch und Pionier im Bereich Serien- und Film-Streaming. Das Unternehmen ist im Jahr 1999 als DVD-Verleih über Internet und Post gestartet. Seit es die Übertragungsgeschwindigkeiten im Internet ermöglichen, Filme und Serien auch online per Streaming anzusehen, hat sich dieser Bereich zum Kerngeschäft entwickelt. Netflix erkannte zudem, dass sich mit exklusiven Inhalten besonders gut Geld verdienen lässt. So plant der Streaming-Gigant allein im Jahr 2024 rund 17 Mrd. USD in die Produktion eigener Netflix-Serien, Dokus und Filme zu investieren. Mittlerweile zählt der Konzern bereits mehr als 260 Mio. zahlende Kunden. Die Strategie, verbotenes Teilen von Netflix-Passwörtern zu unterbinden und stattdessen geteilte Konten anzubieten, geht voll auf.
Basis-Investment im Streaming-Sektor
Die Umsätze des Streaming-Riesen stiegen in den vergangenen drei Jahren im Schnitt um +8 %, die Gewinne legten um +13 % p. a. zu. Analysten erwarten, dass sich das Wachstum wieder etwas beschleunigt. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Umsatzsteigerung von +15 % auf 38,9 Mrd. USD sowie eine Gewinnsteigerung von +64 % auf 19,77 USD je Aktie erwartet. Im Jahr 2025 sollen den Analysten zufolge bei 43,7 Mrd. USD Umsatz (+12 %) bereits 23,78 USD je Aktie (+20 %) erlöst werden.
Netflix ging im Jahr 2002 an die Börse, splitbereinigt lag der IPO-Preis bei 1,07 USD. Seitdem ging es steil bergauf und die Netflix-Aktie erreichte im Herbst 2024 ein Allzeithoch von 806,82 USD. Dies entspricht einem unglaublichen Kursgewinn von +75.300 %. Aufgrund der sensationellen Kursentwicklung ist die Netflix-Aktie mit einem erwarteten 2025er KGV von 33,9 zwar sehr ambitioniert, aber angesichts der weiterhin guten Wachstumsaussichten auch nicht übermässig teuer bewertet. Wer im Streaming-Markt investieren möchte, kommt an Netflix nicht vorbei. Wer die Aktie kaufen möchte, der sollte nach dem neuen Allzeithoch dennoch einen Rücksetzer als Einstiegsgelegenheit abwarten.
Spotify: Führender Musik-Streaming-Dienst schreibt Gewinnevor Breakeven
Spotify (ISIN: LU1778762911 – Symbol: SPOT – Währung: USD) bietet seit dem Jahr 2008 eine digitale Audio-Plattform zum Hören von Musik, Podcasts und Hörbüchern an. Mittlerweile verfügt das schwedische Unternehmen über eine Bibliothek aus über 100 Mio. Einzeltiteln, die auf Smartphones, Tablets, PCs oder TV-Geräten abgespielt werden können. Zum Jahresende 2023 kam der vor Apple und Amazon weltweit beliebteste Audio-Streaming-Dienst bereits auf über 626 Mio. aktive Nutzer. Von diesen wiederum haben 246 Mio. ein bezahltes Abo abgeschlossen, während 380 Mio. User die abgespeckte, werbefinanzierte Mitgliedschaft nutzen. Spotify baut auf das sogenannte Freemium-Modell. Dabei sind die Inhalte in begrenztem Umfang kostenlos nutzbar und werden durch Werbung finanziert. Doch viele Gratis-User, denen die Plattform gefällt, entscheiden sich irgendwann dann doch für ein Abomodell ohne Werbeunterbrechungen. Von den Einnahmen wiederum gehen mehr als zwei Drittel an die Rechteinhaber, der Rest fliesst an Spotify.
Aktie wieder im Aufwärtstrend: Schwarze Zahlen in Sicht
In den letzten drei Jahren steigerte Spotify seine Umsätze im Schnitt um +14 % pro Jahr. Dabei wurden allerdings noch immer Verluste geschrieben. Trotz des Listings an der US-Börse NYSE wird in EUR bilanziert. Für 2024 liegt der Marktkonsens bei einem Umsatzwachstum von +19 % auf 15,7 Mrd. EUR. Dabei soll erstmals auf Jahresbasis ein Gewinn von 5,89 EUR (Vorjahr: -2,15 EUR) je Aktie geschrieben werden. Für 2025 erwarten die Analysten im Mittel 18,1 Mrd. EUR (+15 %) Umsatz und 8,45 EUR (+43 %) Gewinn je Aktie.
Nach dem Börsengang, der im Jahr 2018 zu 132 USD erfolgt ist, verdreifachte sich die Spotify-Aktie bis Anfang 2021 auf 387,44 USD, bevor der Wert in eine zweijährige Talfahrt überging. Diese endete erst Ende 2022 bei ca. 69 USD. Dadurch, dass beständig rote Zahlen geschrieben wurden, wuchsen Zweifel am Geschäftsmodell der Schweden. Doch seit Anfang 2023 ist der Trend wieder nach oben gerichtet, was in erster Linie auf die stark verbesserten Geschäftsaussichten und den für 2024 erwarteten Break-even zurückzuführen ist. Die Aktie erreichte zuletzt ein neues Allzeithoch von 412,61 USD. Nach den starken Kursanstiegen der letzten Monate sollte auch hier für Neueinstiege ein Rücksetzer abgewartet werden.
Roku: Plattform und Schnittstelle für Streamingangebote
Roku (ISIN: US77543R1023 – Symbol: ROKU – Währung: USD) ist kein klassischer Streaming-Anbieter à la Netflix oder Disney+. Das Unternehmen produziert Streaming-Sticks und TV-Boxen sowie ein Betriebssystem, mit dem Streaming auf herkömmlichen TV-Geräten ermöglicht wird. Über die Plattform von Roku können Nutzer die Angebote verschiedener Streaming-Anbieter an einem Ort verwalten und ansehen. Die Geräte und die Software werden zu relativ überschaubaren Preisen verkauft. Geld verdient Roku mit Werbung, sowie dem Vertrieb und der Verwaltung von Streaming-Abos. Über Partnerschaften mit E-Commerce-Anbietern wie Shopify und Amazon können die in den Werbespots gezeigten Produkte direkt erworben werden.
Aktie nur für spekulative Anleger geeignet
In den letzten drei Jahren konnte Roku seine Umsatzerlöse im Schnitt um +13 % steigern und damit stärker wachsen als der Streamingmarkt selbst. Nach ersten Gewinnen im boomenden Coronajahr 2021 rutschte Roku allerdings wieder in die roten Zahlen. Marktexperten erwarten, dass der Konzern aus Los Gatos in Kalifornien im Jahr 2024 Umsätze in Höhe von 4,06 Mrd. USD (+16 %) und Verluste von -1,07 USD (Vorjahr: 5,01 USD) je Aktie verbucht. Im Jahr 2025 soll der Umsatz um +14 % auf 4,61 Mrd. USD zulegen, während sich das Ergebnis je Aktie auf -0,63 USD verbessern soll. Gewinne werden – stand jetzt – frühestens im Jahr 2026 erwartet.
Roku ist seit dem Jahr 2017 börsennotiert, der IPO-Preis lag bei 14 USD. Getragen durch den Streaming-Boom während der COVID-19-Pandemie vervielfachte sich die Roku-Aktie Mitte 2021 und stieg bis auf 490 USD, ehe bis Ende 2022 ein steiler Absturz auf 38 USD folgte. Anschliessend erfolgte ein Anstieg auf über 100 USD, doch dann folgte ein erneuter starker Rücksetzer. Seit Sommer 2024 ist ein neuer Aufwärtstrend auszumachen, der die Aktie wieder bis in den Bereich von 80 USD führte. Die Aktie ist mit Abstand der spekulativste Wert unter den vorgestellten Streaming-Aktien. Das Unternehmen ist noch ein gutes Stück von der Gewinnzone entfernt und muss erst unter Beweis stellen, dass tatsächlich Geld verdient werden kann. Neue Übertragungstechnologien könnten den schnelllebigen Markt ebenfalls verändern. Doch neben den unbestrittenen Risiken weist der Wert auch hohe Chancen auf. Gelingt es, das eigene Betriebssystem für Streaming-Angebote als führenden Standard zu etablieren, so dürften die Gewinne schliesslich doch noch sprudeln und die Aktie entsprechend beflügeln. Die Aktie ist nur etwas für risikobewusste, spekulative Anleger.
Beste Streaming-Aktien Vergleich: Liste nach Performance
| Streaming-Aktie | Kurs | 52 W Tief | 52 W Hoch | YTD | 6 M | 1 J | 5 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | 883,85 | 445,73 | 874,49 | 81,53 % | 42,30 % | 86,28 % | 189,63 % |
| Amazon | 202,88 | 141,50 | 215,90 | 33,52 % | 9,84 % | 38,84 % | 132,46 % |
| Walt Disney | 114,26 | 82,00 | 123,74 | 26,55 % | 10,66 % | 20,24 % | -22,24 % |
| Spotify | 470,01 | 175,43 | 489,69 | 150,13 % | 55,21 % | 161,32 % | 240,51 % |
| iQIYI ADR | 2,18 | 1,92 | 5,80 | -55,46 % | -58,56 % | -58,32 % | -87,88 % |
| fuboTV | 1,44 | 1,10 | 3,82 | -54,72 % | 9,09 % | -55,83 % | — |
| RTL Group | 24,30 | 23,65 | 37,34 | -30,93 % | -19,67 % | -28,15 % | -42,82 % |
| Roku | 68,71 | 48,33 | 108,84 | -25,06 % | 11,83 % | -27,67 % | -56,77 % |
| ProSiebenSat.1 | 4,76 | 4,55 | 8,00 | -13,96 % | -36,70 % | -21,11 % | -62,88 % |
| Warner Bros. Discovery | 9,95 | 6,64 | 12,70 | -12,57 % | 23,60 % | -7,36 % | — |
Fazit: Streaming-Boom noch nicht
zu Ende
Keine Frage, der Streaming-Markt ist zwar weiterhin wachstumsstark, aber mittlerweile hart umkämpft. Doch das steigende Marktvolumen schafft genügend Platz für zahlreiche Anbieter. Zudem abonnieren immer mehr Nutzer mehrere Streaming-Kanäle gleichzeitig. Laut Forbes abonnieren bereits 86 % der Streaming-Nutzer mehr als nur einen Anbieter. Da Streaming in den kommenden Jahren wohl zu einem Billionenmarkt werden wird, dürften die Umsätze und Gewinne der etablierten Anbieter weiterhin stark zulegen.
Mit den drei vorgestellten Aktien Netflix, Spotify und Roku haben wir Ihnen drei führende Streaming-Aktien aus unterschiedlichen Bereichen näher vorgestellt, mit denen Sie im Jahr 2025 und darüber hinaus vom Megatrend Streaming profitieren könnten. Doch auch die anderen sieben Werte unserer Top 10 Streaming-Aktien haben beste Aussichten, ihre Abonnentenzahlen in den kommenden Jahren erheblich zu steigern.
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Quellen:
Fortune Business Insights: Video Streaming Market (12.11.2024); https://www.fortunebusinessinsights.com/video-streaming-market-103057
Forbes: Nearly 50% Of People Pay For Streaming Services They Don’t Use, According To New Forbes Survey (12.11.2024); https://www.forbes.com/home-improvement/internet/streaming-survey/
Nielsen: Streaming unverpackt (12.11.2024); https://www.nielsen.com/de/insights/2024/streaming-unwrapped-streaming-viewership-goes-to-the-library-in-2023
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (12.11.2024); https://finance.yahoo.com/
Netflix IR-Webseite (12.11.2024); https://ir.netflix.net/
Spotify IR-Webseite (12.11.2024); https://investors.spotify.com/
Roku IR-Webseite (12.11.2024); https://www.roku.com/investor
