Anleger können mit dem iShares Lithium & Battery Producers ETF gleichzeitig in über 50 Unternehmen investieren, die die gesamte Wertschöpfungskette der Lithiumbranche abdecken. Die Unternehmen agieren beispielsweise in den Bereichen Lithiumförderung, Herstellung von Komponenten für Lithiumbatterien und Produktion von Lithiumbatterien.
Informationen zum Referenzindex – STOXX Global Lithium and Battery Producers Index
Der dem ETF zugrundeliegende Referenzindex ist der STOXX Global Lithium and Battery Producers Index, der vom Indexanbieter STOXX (der Gruppe Deutsche Börse zuzurechnen) veröffentlicht und berechnet wird.
Der Referenzindex wies zum Stichtag des 30. August 2024 eine streubesitzadjustierte Gesamtmarktkapitalisierung von 942,2 Milliarden US-Dollar auf. Der Index ist ein den Preis gewichtender Index mit einer variablen Anzahl an Einzeltiteln. Zum Zeitpunkt dieser Analyse weist der Index 59 Mitglieder auf.
Der Index wird einmal jährlich auf seine Zusammensetzung hin überprüft. Die Berechnung des Index Erfolg alle 15 Sekunden in der Zeit von 00:00 Uhr bis 22:15 Uhr. Die Berechnung wird in US-Dollar und auch in Euro angeboten. Der Index wurde am 29. August 2023 veröffentlicht und weist eine Basis vom 18. September 2017 auf. Die Indexhistorie reicht auch nur bis zu dieser Basis zurück. (Daten gemäss STOXX-Index-Factsheet vom 30. August 2024)
Die wichtigsten Einzeltitel im ETF-Portfolio
Der ETF nutzt die vollständig physische Abbildungsmethode. Folglich besteht zwischen den Positionen des ETF-Portfolios und des Referenzindex keine auffällige Abweichung.
Die grösste Position ist mit 10,07 Prozent Albemarle. Auf den weiteren Plätzen folgen mit 8,64 Prozent TDK, mit 8,34 Prozent Contemporary Amperex Technology, mit 5,50 Prozent Mineral Resources, mit 5,48 Prozent Arcadium Lithium, mit 5,25 Prozent Posco, mit 5,08 Prozent Pilbara Minerals, mit 4,78 Prozent LG Chem, mit 4,44 Prozent Samsung SDI und mit 4,41 Prozent Sony Group.
Diese Top-10-Positionen erreichen eine Gewichtung von 61,99 Prozent. Im vorliegenden Fall kann noch von einer ausreichenden Diversifikation gesprochen werden. Das Gesamtportfolio besteht aus 49 weiteren Einzelwerten und 13 Cash- und Derivatebeständen. (Quelle: iShares mit dem Stand vom 11. Oktober 2024)
Sektoren-, Währungs- und Länderallokation
Das ETF-Portfolio besteht zu 99,74 Prozent aus Wertpapieren und zu 0,26 Prozent aus Cash- und Derivatebeständen.
In Bezug auf die Länderallokation liegt Südkorea mit einem Anteil von 22,59 Prozent auf dem ersten Platz. Auf den nachfolgenden Positionen finden sich mit 21,35 Prozent die USA, mit 20,59 Prozent Japan, mit 15,18 Prozent China, mit 11,91 Prozent Australien, mit 3,77 Prozent Chile, mit 1,14 Prozent Kanada und mit 3,21 Prozent weitere Länder.
Entsprechend der Länderallokationen sind insbesondere der südkoreanische Won, der US-Dollar, der japanische Yen, der chinesische Yuan und der australische Dollar von Bedeutung für die Währungsdiversifikation innerhalb des Fondsportfolios.
Der stärkste Sektor ist der Bereich Materialien mit 43,58 Prozent. Nachfolgend finden sich mit 23,21 Prozent Industrie, mit 15,89 Prozent IT, mit 12,90 Prozent Zyklische Konsumgüter, mit 1,97 Prozent Nichtzyklische Konsumgüter, mit 1,09 Prozent Energie, mit 0,94 Prozent Kommunikation und mit 0,16 Prozent Versorger. (Quelle: iShares mit dem Stand vom 11. Oktober 2024)
iShares Lithium & Battery Producers ETF im Detail
Der ETF kann über die Börse London in der Handelswährung US-Dollar erworben werden. Die Fondswährung ist ebenfalls der US-Dollar. Die jährliche Pauschalgebühr beträgt 0,55 Prozent und die Ertragsverwendung des Fonds ist thesaurierend.
Der ETF nutzt die vollständig physische Replikationsmethode und erwirbt die Wertpapiere somit direkt. Der ETF wurde am 31. Oktober 2023 aufgelegt und wies mit dem Stichtag des 14. Oktober 2024 ein Anteilsklassevermögen in Höhe von rund 4,907 Millionen US-Dollar auf. (Quelle: iShares mit dem Stand vom 15. Oktober 2024)
Performance nur in der längerfristigen Betrachtung zufriedenstellend
Der ETF wurde erst am 31. Oktober 2023 erstmals gehandelt. Daher ist eine Performance über 1 Jahr noch nicht verfügbar. Der Referenzindex wurde am 29. August 2023 lanciert. Auf Sicht von einem Jahr lag das Minus des Referenzindex bei 28,4 Prozent und seit Jahresbeginn wies der Index ein Minus von 19,7 Prozent auf.
Der Referenzindex weist aber historische Daten bis zur Basis vom 18. September 2017 auf. Auf Sicht von 5 Jahren konnte der Index rückgerechnet ein Plus von 83,4 Prozent erreichen. Auf Sicht von 3 Jahren steht allerdings ein Minus von 38,4 Prozent u Buche. (Performancedaten in Bezug auf den Referenzindex gemäss STOXX-Index-Factsheet mit dem Stand des 30. August 2024)
Expertenmeinung – Energiewende und Energiesicherheit ohne Energiespeichertechnik undenkbar
Der Ausbau der Kapazitäten in Bezug auf die Erneuerbaren Energien dürfte sich bis zum Jahr 2030 mit hohem Tempo fortsetzen. Prognosen und Berechnungen der Internationalen Energieagentur IEA zufolge dürfte die gesamte globale Kapazität der Erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2023 bei rund 5.500 Gigawatt liegen. Ausgehend vom Jahr 2024 würde dies pro Jahr einen Ausbau von rund 940 Gigawatt bedeuten.
Der IEA nach sind Wind und Photovoltaik für 95 Prozent der gesamten Kapazität verantwortlich. Insbesondere China, Brasilien, Indien und auch die USA dürften ihre ambitionierten Ziele bis 2030 sogar übererfüllen können. Unter allen Ländern weltweit hat China die Nase vorn und steht für rund 60 Prozent der globalen Expansion.
Man muss aber nicht nur nach Asien blicken, sondern auch auf die USA und Europa, wo sich die Kapazitäten bei den Erneuerbaren Energien von 2024 bis zum Jahr 2030 verdoppeln dürften. Bis zum Jahr 2030 könnten die globalen Kapazitäten bei den Erneuerbaren Energien bei rund 11.000 Gigawatt liegen. Die Experten der IEA gehen bis zum Jahr 2030 von einem globalen Anteil von 50 Prozent in Bezug auf die Stromerzeugung aus.
Bei aller Euphorie bezüglich der Erfolge beim Ausbau der Kapazitäten bei den Erneuerbaren Energien muss dennoch weiter viel getan werden. Erneuerbare Energien wie zum Beispiel Wind und Sonne weisen logischerweise Wind- und Dunkelflauten auf, sowie Zwangspausen, darunter fallen wetterbedingte geringere Energieerzeugungsraten oder ein kompletter Ausfall der Energieerzeugung.
Um den aus Erneuerbaren Energien erzeugten Strom 24/7 nutzen zu können, braucht es den massiven Ausbau von Speichertechnik, also gigantischen Batteriesystemen, Millionen von Hausspeichersystemen für Photovoltaikanlagen und mehr. Zusätzlich zu den vor Ort festen Speichersystemen wächst der Bestand von mobilen Speichern aufgrund des bidirektionalen Ladens bei Elektroautomobilen Monat für Monat global weiter heran. Diese E-Autos könnten dem jeweiligen Netz künftig zusätzlich als Speicher oder Backup-Lösung zur Verfügung stehen, wenn sie zuhause oder anderweitig mit der Netzversorgung über ein Smartmeter verbunden sind.
Mit einer Batterieleistung von beispielsweise 50 kWh würden 20 Millionen Elektroautomobile mit dieser Technik eine Gesamtkapazität von 1.000 Gigawattstunden bereitstellen können. Bei 100 Millionen dieser Fahrzeuge wären es im Rahmen dieser Rechnung demnach 5.000 Gigawattstunden.
Ohne Lithium-Ionen-Batterien wäre die Energiewende nicht zu bewerkstelligen, weder allgemein bei der Stromerzeugung und Verteilung, also bei der Bereitstellung und auch nicht im Bereich der nachhaltigen Mobilität wie bei der Elektroautomobilität oder im öffentlichen Nahverkehr und Lastenverkehr mittels nachhaltig operierender Mobilitätssysteme.
Den hier im ETF gebündelten Unternehmen ist demnach eine hohe Bedeutung zuzuschreiben. Mit dem ETF kann der Investor auf die Entwicklung der gesamten Wertschöpfungskette setzen.
Mögliches Setup
Eine vorerst abwartende Haltung wäre einzunehmen bis es zu einer Konsolidierung kommt, um dann eine Positionierung einzugehen. Ein Kauf könnte bei einem Kurs von 4,50 US-Dollar erfolgen, mit einem ersten Ziel bei 6,00 US-Dollar. Die Position könnte zum Beispiel mit einem Stoploss von 4,00 US-Dollar eng begrenzt werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis liegt bei diesem Setup bei 3.00.
Informationen zum / zu den auf dieser Seite genannten Produkt(en) finden Sie hier: iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF
Quellen:
https://iea.blob.core.windows.net/assets/45704c88-a7b0-4001-b319-c5fc45298e07/Renewables2024.pdf
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