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Anleger können mit dem Amundi MSCI Future Mobility ESG Screened ETF in die Wertpapiere von über 80 internationalen Unternehmen investieren, die im Bereich von Energiespeicherlösungen, autonomen Fahrzeugen, gemeinsam genutzter Mobilität und neuen Transportmethoden tätig sind.
Informationen zum Referenzindex – MSCI ACWI IMI Future Mobility ESG Filtered Net Total Return Index
Der dem ETF zugrunde liegende Referenzindex ist der MSCI ACWI IMI Future Mobility ESG Filtered Net Total Return Index (Bloomberg-Index-Ticker-Symbol: MXACFTRM). Der Referenzindex bündelt Wertpapiere von grossen, mittelgrossen und kleinen Aktiengesellschaften (LargeCaps, MidCaps und SmallCaps) aus bis zu 23 entwickelten Märkten (DM – Developed Markets) und bis zu 8 aufstrebenden Märkten (EM – Emerging Markets).
Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung von Wertpapieren von Aktiengesellschaften abzubilden, von denen erwartet wird, dass sie erhebliche Einnahmen aus Energiespeichertechnologien, autonomen Fahrzeugen, gemeinsam genutzter Mobilität und weiteren neuen/modernen Transportmethoden erzielen werden. Obendrein unterliegt die Indexmethodik einem ESG-Filter – Unternehmen mit dem gleichen Themenuniversum, aber schlechten ESG-Werten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung,) werden demnach nicht in den Index aufgenommen.
Der Index hat eine Basis, die vom 01. November 2013 stammt und bei 100,00 Punkten liegt. Besonders gute Jahre mit hervorragenden Performances des Index waren zum Beispiel 2019 (+33,01 Prozent), 2020 (+39,07 Prozent) und 2021 (41,35 Prozent). Der Index besteht aktuell aus 87 Einzeltiteln und wird in US-Dollar berechnet. (Daten gemäss MSCI-Index-Factsheet mit dem Stand vom 28. Juni 2024)
Die wichtigsten Einzeltitel im ETF-Portfolio
Der ETF nutzt die vollständig physische Abbildungsmethode. Folglich besteht zwischen den Positionen des ETF-Portfolios und des Referenzindex eine sehr hohe Deckungsgleichheit.
Die grössten Positionen sind mit 17,20 Prozent Nvidia, mit 14,61 Prozent Uber Technologies, mit 14,14 Prozent Hitachi, mit 12,09 Prozent Tesla, mit 4,12 Prozent Denso, mit 2,01 Prozent Samsung SDI, mit 1,77 Prozent Magna International, mit 1,77 Prozent Li Auto, mit 1,77 Prozent Rivian und mit 1,64 Prozent LG Energy Solution.
Diese Top 10 weisen bereits eine hohe Gewichtung von 71,11 Prozent auf. Aufgrund dieser Gewichtung der Top 10 Positionen kann man zwar nicht von einer ausreichenden Diversifikation ausgehen, jedoch handelt es sich um einen Sektor-ETF und Anleger dürften daher ohnehin auf eine Outperformance des hier zugrundeliegenden Sektors gegenüber den restlichen Industriesektoren spekulieren.
Der Index allein besteht noch aus 77 weiteren Einzelpositionen. Zudem sind im ETF-Portfolio noch weitere Cash- und Derivatepositionen enthalten. (Quelle: Amundi vom 26. Juli 2024)
Sektoren-, Währungs- und Länderallokation des ETFs
Der Sektor Industrie liegt mit 39,88 Prozent auf dem ersten Platz. Auf den nachfolgenden Plätzen finden sich Nicht-Basiskonsumgüter mit 30,73 Prozent, Werkstoffe mit 5,79 Prozent, Basiskonsumgüter mit 0,32 Prozent und Energie mit 0,13 Prozent.
In Bezug auf die Länderaufteilung nehmen die USA mit 59,13 Prozent den ersten Platz ein. Auf den weiteren Plätzen finden sich Japan mit 21,46 Prozent, China mit 5,45 Prozent, Südkorea mit 4,17 Prozent, Kanada mit 3,12 Prozent, Taiwan mit 2,46 Prozent, Brasilien mit 1,06 Prozent, Südafrika mit 1,00 Prozent, Frankreich mit 0,75 Prozent, Grossbritannien mit 0,59 Prozent, Australien mit 0,51 Prozent, Thailand mit 0,20 Prozent und Deutschland mit 0,10 Prozent.
Bei der Währungsaufteilung spielt der US-Dollar mit 60,03 Prozent die dominierende Rolle. Obendrein hat der japanische Yen mit 21,46 Prozent noch ein recht hohes Gewicht. Weitere Währungen wären der südkoreanische Won, der Hongkong-Dollar, der kanadische Dollar, der Taiwan-Dollar, der brasilianische Real, der südafrikanische Rand, der Euro, das britische Pfund, der australische Dollar und der thailändische Bath. (Quelle: Amundi vom 26. Juli 2024)
Amundi MSCI Future Mobility ESG Screened ETF im Detail
Der ETF kann über die Börse London in US-Dollar erworben werden. Die jährliche Pauschalgebühr beträgt 0,45 Prozent und die Ertragsverwendung des Fonds ist thesaurierend. Die Fonds- und Handelswährung ist der US-Dollar.
Der ETF nutzt die vollständig physische Replikationsmethode und erwirbt die Wertpapiere somit direkt. Der ETF wurde am 10. März 2020 aufgelegt und wies mit dem Stichtag des 26. Juli 2024 ein verwaltetes Vermögen in Höhe von rund 240,97 Millionen US-Dollar auf. (Quelle: Amundi vom 30. Juli 2024)
Performance seit Auflage mehr als zufriedenstellend – kurzfristig enttäuschend
Der Referenzindex legte seit der Auflegung des ETFs um 75,83 Prozent zu, der ETF erreichte in dieser Zeit ein Plus von 76,72 Prozent.
Im Zeitraum der letzten drei Jahre fiel der Index um 17,05 Prozent, der ETF um 18,00 Prozent. Seit dem Jahresbeginn konnte der Index um 0,69 Prozent und der ETF um 0,67 Prozent hinzugewinnen. (Performancedaten in Bezug auf den Referenzindex und den ETF gemäss Amundi mit dem Stand des 26. Juli 2024)
Expertenmeinung – Die Zukunft der Automobilität, Mobilität und mehr dürfte hohe Zuwachsraten haben
Wie immer die Zukunft im Bereich der Automobilität, sowie der Mobilität im Allgemeinen auch aussehen mag, mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit dürfte diese vermehrt elektrisch sein. Ferner wäre mit einem recht hohen Autonomiegrad zu rechnen.
Schon heute fahren Automobile – so man sie denn lässt – sogar in Deutschland teilautonom gemäss Level 2 und Level 3. Der bayerische Automobilkonzern BMW hat zum Beispiel die Genehmigung für eine Kombination eines Autobahnassistenten (Level2) und eines Fahrerassistenzsystems namens „Personal Pilot L2“ (Level3) in Deutschland erhalten. Das Fahrzeug übernimmt Überholvorgänge und Spurwechsel. In Bezug auf „Personal Pilot L2“ (Level3) können die Fahrer das Fahrzeug bis zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h vollständig allein fahren lassen, ohne für einen Eingriff parat sein zu müssen. Mercedes-Benz hat für den EQS zum Beispiel bereits im Jahr 2023 die Erlaubnis für Level3 in Kalifornien erhalten. Was vor 10 Jahren noch Leute dazu brachte Bauklötze zu staunen, das ist heute also schon Realität. Das Angebot dieser Services dürfte Jahr für Jahr zunehmen und ausgebaut werden, bis es zu Level5 kommt.
Level5 bedeutet, dass man keinen Fahrer mehr benötigt – das Fahrzeug kann ohne Lenkrad und Pedale ausgeliefert werden, der Fahrzeuginsasse wird zum reinen Passagier. Auf dem Weg zu dieser automobilen Zukunft braucht es unheimlich viel Energie, Halbleiter und letztlich eine breit ausgebaute Kommunikationstechnologie (nach 5G ist 6G der nächste Schritt). Zudem werden gewaltige Datencenter, Cloud-Computing und vieles mehr benötigt.
Die Produktion von Fahrzeugen mit Verbrenner-Technologie wird in den nächsten beiden Jahrzehnten in den meisten Industrieländern phasenweise auslaufen, sofern man nichts mehr an den geplanten Ablaufterminen ändert (EU beispielsweise 2035). Die auf absehbare Zeit wohl geplante Elektroautomobilität, sowie die Datencenter, benötigten allerdings enorme Mengen an Energie.
Energiespeichertechnologien werden daher in Hülle und Fülle benötigt. Parallel zu den vielen privaten Automobilen dürften auch Mobilitätsangebote wie Uber, Lyft oder Waymo vermehrt international betrachtet aus dem Boden schiessen. Zudem bleibt Mobilität nicht auf den Boden begrenzt, auf absehbare Zeit dürfte auch das Angebot für VTOL-Vehikel, Flugtaxis und weiteren Varianten ansteigen. Die Welt bleibt nicht stehen – es wird mehr als nur spannend.
Mögliches Setup
Eine vorerst abwartende Haltung wäre einzunehmen, bis es zu einer weiteren Konsolidierung kommt, um dann eine Neupositionierung einzugehen. Ein Kauf wäre bei 17,00 US-Dollar möglich und ein erstes Ziel könnte bei 21,50 US-Dollar liegen.
Die Position könnte zum Beispiel mit einem Stoploss von 15,50 US-Dollar abgesichert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis liegt bei diesem Setup bei 3.00.
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