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Anleger können mit dem iShares Global Water UCITS ETF gleichzeitig in über 50 Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern investieren, die im Bereich der globalen Wasserwirtschaft tätig sind.
Informationen zum Referenzindex – S&P Global Water Index Net Total Return (USD)
Der dem ETF zugrundeliegende Referenzindex ist der S&P Global Water Index Net Total Return (USD)(Ticker: SPGTAQNT). Der Index ist so konzipiert, dass er bis zu 100 Unternehmen weltweit erfasst, die in der Wasserwirtschaft und/oder in einem der Wasserwirtschaft zurechenbaren Verhältnis stehen. Zum Zeitpunkt dieser Analyse besteht der Index aus 56 Einzeltiteln.
Der Tätigkeitsschwerpunkt der jeweiligen Unternehmen liegt hauptsächlich in den beiden Bereichen Wasserversorgung & Infrastruktur und Wassertechnologie & Materialien, Zubehör. Der Index verfolgt eine modifizierte, die Marktkapitalisierung gewichtende Indexmethodik. Ein Indexkomitee achtet auf die jeweilige Ausbalancierung, die halbjährlich im April und Oktober erfolgt.
Die Berechnung des Index erfolgt in Echtzit und wird in den Währungen US-Dollar, kanadischer Dollar, Euro und in britischen Pfund angeboten. Der Index wurde am 22. Februar 2007 erstmals veröffentlicht und hat eine Basis vom 19. November 2001. (Daten gemäss S&P Dow Jones Indices, S&P Global Water Index-Factsheet vom 31. Januar 2024)
Die wichtigsten Einzeltitel im ETF-Portfolio
Der ETF nutzt die vollständig physische Abbildungsmethode. Folglich besteht zwischen den Positionen des ETF-Portfolios und des Referenzindex eine geringe Abweichung.
Die grössten Positionen sind mit 8,74 Prozent Xylem, mit 7,22 Prozent American Water Works, mit 5,87 Prozent United Utilities, mit 5,80 Prozent Severn Trent, mit 5,58 Prozent Advanced Drainage Systems, mit 4,05 Prozent Ecolab, mit 4,03 Prozent Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo, mit 3,66 Prozent Geberit, mit 3,48 Prozent Tetra Tech und mit 3,31 Prozent Stantec.
Diese Top 10 erreichen eine Gewichtung von 51,74 Prozent. Im vorliegenden Fall kann man aufgrund dieser Gewichtung von einer ausreichenden Diversifikation sprechen – das Gesamtportfolio besteht zum Zeitpunkt dieser Analyse insgesamt aus 78 Positionen, darunter 56 Einzeltitel und 22 Cash- und Derivatepositionen. (Quelle: iShares ETF mit dem Stand des 09. Februar 2024)
Sektoren-, Währungs- und Länderallokation
Das ETF-Portfolio besteht zu 99,37 Prozent aus internationalen Aktien und zu 0,63 Prozent aus Cash- und Derivatebeständen. Der höchstgewichtete Sektor ist der Bereich Industrie mit 49,85 Prozent Anteil am Portfolio. Der Sektor Versorger liegt bei 39,52 Prozent, der Sektor Materialien hat einen Anteil von 6,42 Prozent, der Bereich IT liegt bei 2,21 Prozent, der Sektor Zyklische Konsumgüter bei 0,63 Prozent, der Sektor Energie bei 0,62 Prozent und der Sektor Immobilien bei 0,13 Prozent.
In Bezug auf die Ländergewichtung liegt der Länderanteil der USA bei 57,27 Prozent, der Grossbritanniens bei 13,24 Prozent, der der Schweiz bei 6,64 Prozent und der Brasiliens bei 5,64 Prozent. Auf den weiteren Plätzen finden sich mit 3,31 Prozent Kanada, mit 3,14 Prozent Saudi-Arabien, mit 2,54 Prozent Japan, mit 2,22 Prozent Indien, mit 1,32 Prozent China und mit 4,04 Prozent Andere.
Demnach entfällt der Grossteil in Bezug auf die Währungsallokation auf den US-Dollar, das britische Pfund, den Schweizer Franken, den brasilianischen Real und den kanadischen Dollar. (Quelle: iShares ETF mit dem Stand vom 09. Februar 2024)
iShares Global Water ETF im Detail
Der ETF kann über die Börse London in US-Dollar erworben werden. Die jährliche Pauschalgebühr beträgt 0,65 Prozent und die Ertragsverwendung des Fonds ist ausschüttend. Die Fonds- und Handelswährung ist der US-Dollar. Anleger bedenken das sich neben dem allgemeinen Kursrisiko hinzuaddierende Währungsrisiko.
Der ETF nutzt die vollständig physische Replikationsmethode und erwirbt die Wertpapiere somit direkt. Der ETF wurde am 16. März 2007 aufgelegt und wies mit dem Stichtag des 12. Februar 2024 ein Fondsvermögen in Höhe von rund 2,195 Milliarden US-Dollar auf. (Quelle: iShares vom 13. Februar 2023)
Performance langfristig mehr als nur beachtlich
Der ETF konnte seit Auflage um 219,51 Prozent zulegen, der Referenzindex erreichte in dieser Zeit 237,59 Prozent. Auf Sicht der letzten 5 Jahre konnte der ETF eine Performance von 61,10 Prozent erreichen, während der Index auf ein Plus von 65,12 Prozent kam.
Seit Jahresbeginn fiel der ETF leicht um 3,76 Prozent zurück, der Index um 3,70 Prozent. Die Performance-Differenzen sind grösstenteils mit Gebühren und Transaktionskosten zu erklären. (Performancedaten in Bezug auf den Referenzindex und den ETF gemäss iShares mit dem Stand des 31.Januar 2024)
Expertenmeinung – Globale Wasserwirtschaft mit Chancen
Wenn ein Gut knapper wird, dann wird es zumeist teurer. Das gilt auch für Wasser. In manchen Regionen der Welt ist Wasser schon seit langer Zeit ein knappes, unschätzbares Gut. Die globale Nachfrage nach Wasser dürfte das Angebot bis zum Jahr 2030 um rund 40 Prozent übersteigen, warnten Experten des Word Economic Forums (WEF) schon vor einem Jahr im Rahmen einer Publikation im März 2023. Die Experten beriefen sich dabei auf Angaben, Schätzungen und Berechnungen der Vereinten Nationen (VN).
Man muss auch nicht gerade hochdotierter Wissenschaftler sein, um sich vorzustellen, welche gigantischen Frischwassermengen in der Agrarwirtschaft, in der Schwerindustrie oder auch in Haushalten der westlichen Welt täglich benötigt werden. Die Welt hat heute bereits nicht ausreichend Frischwasser für die immer weiter anwachsende Weltbevölkerung.
Die rund 8 Milliarden Menschen im Jahr 2025 benötigen Wasser und das nicht einfach nur zum täglichen Gebrauch fürs Waschen, Duschen, Baden, Kochen etc., sondern schlichtweg auch, um ausreichend Erträge in der Landwirtschaft zu garantieren und somit die Weltbevölkerung ernähren zu können.
In den Bereichen der Wasserwirtschaft gibt es nach wie vor enormes Potenzial, wenn es allein um Effizienz geht, also um den möglichst sparsamen Verbrauch von Frischwasser und der sinnvollen Verwendung von Brauchwasser.
Allein in diesen Bereichen liegt für die Konzerne viel Potenzial bereit. Zudem wäre die Ertüchtigung der gesamten Wasserinfrastruktur der westlichen Welt von sehr hohem Wert für das knappe Gut namens Wasser, denn gerade in den Industriestaaten, wie den USA oder in zahlreichen Ländern Europas wird Wasser immer noch zu stark verschwendet.
Wasserwirtschaft und Klimapolitik, Landwirtschaft und Industrie, Haushalte bis hin zum einzelnen Minenbetreiber – alles hängt mit allem zusammen, ist miteinander verkettet. Im gesamten Sektor der Wasserwirtschaft dürften die involvierten Unternehmen auf lange Sicht sicherlich einen guten Schnitt machen, denn das Gut mit dem sie wirtschaften, wird von jedem Nutzer dringend gebraucht. Wasserversorger erhöhen die Preise für Frischwasser, Infrastrukturanbieter oder Gemeinden erhöhen die Gebühren für Brauchwasser, Equipment, Materialien werden preislich angepasst, wenn man seine Preisdurchsetzungsmacht aufgrund der Marktposition ausspielen kann und vieles mehr.
Dennoch wäre zu erwähnen, dass man im Bereich Wasserwirtschaft einen langfristigen Anlagehorizont haben sollte. Dieser Industriezweig könnte sich obendrein für den langfristig orientierten Vermögensaufbau als geeignete Wahl erweisen.
Mögliches Setup
Eine vorerst abwartende Haltung wäre einzunehmen bis es zu einer weiteren leichten Konsolidierung kommt, um dann eine Neupositionierung einzugehen. Ein Kauf wäre bei 61,00 US-Dollar möglich, mit einem ersten Ziel bei 65,00 US-Dollar.
Die Position könnte zum Beispiel mit einem Stoploss von 59,00 US-Dollar abgesichert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis liegt bei diesem Setup bei 2.00.
Informationen zum / zu den auf dieser Seite genannten Produkt(en) finden Sie hier: iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)
Quelle:
World Economic Forum; Global freshwater demand will exceed supply 40% by 2030, experts warn; https://www.weforum.org/agenda/2023/03/global-freshwater-demand-will-exceed-supply-40-by-2030-experts-warn/
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