Jahresdepotauszug

Ein Jahresdepotauszug fasst alle Handelsaktivitäten zusammen, inklusive Transaktionen, Veränderungen des Cash-Bestandes, Dividenden und Ein- und Auszahlungen.

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Jahresdepotauszug erstellen

Wählen Sie nach dem Login in das Client Portal den Punkt Performance & Berichte und klicken auf Kontoauszüge.

Klicken Sie unter dem Abschnitt Standardkontoauszüge auf das blaue Pfeil-Symbol neben Aktivität, um den Jahresdepotauszug zu erstellen. Klicken Sie dann unter Zeitraum auf Jährlich und wählen Sie unter Datum das entsprechende Jahr aus. Wählen Sie schliesslich unter Format/Aktion auswählen Ihr bevorzugtes Format für die Anzeige oder das Herunterladen des Auszugs.

Häufig gestellte Fragen

Durch die Migration Ihres Depots wurde Ihr altes Depot geschlossen und ein interner Transfer auf ein neu eröffnetes Depot durchgeführt. Die Depotnummer wurde somit aktualisiert. Um Depotauszüge für 2020 und frühere Zeiträume zu erstellen, wählen Sie somit das geschlossene Depot aus.

Klicken Sie im Client Portal auf Performance & Berichte und dann auf Kontoauszüge.

Klicken Sie neben der Überschrift Kontoauszüge auf die Depotnummer – am rechten Bildschirmrand erscheint dann ein Auswahlfenster.

Über das Filtersymbol wählen Sie Übertragen und klicken auf Übernehmen.

Dann wählen Sie im Auswahlfenster Ihre alte Depotnummer aus und bestätigen mit Weiter. Anschliessend können Sie einen Depotauszug für das Jahr 2020 und früher erstellen.

Die Depotauszüge können für die letzten 5 Kalenderjahre erstellt werden. Wenn Sie einen Bericht für einen früheren Zeitraum benötigen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an unser Service-Team.

Bitte beachten Sie, dass hierbei eine Bearbeitungsgebühr anfallen kann. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis unter Archivierte Kontoauszüge.

Um Benachrichtigungen zu den neu verfügbaren Berichten zu erhalten, befolgen Sie bitte unsere Anleitung:

Vergewissern Sie sich, dass Sie unter Einstellungen Ihre aktuelle E-Mail-Adresse hinterlegt haben.
Gehen Sie dann zum Abschnitt Zustellung der Kontoauszüge unter Reporting.
Klicken Sie auf das Konfigurationssymbol, um eine Zustellungsmethode für Ihre Auszüge zu konfigurieren.
Ausserdem können Sie auswählen, ob Sie für neu verfügbare Berichte eine Benachrichtigung, eine E-Mail oder eine E-Mail mit Anhang erhalten möchten.
Klicken Sie auf Weiter, um Ihre Einstellungen zu speichern und die Änderungen zu übernehmen.

Wenn die Option Jährlich für das gewünschte Jahr noch nicht verfügbar ist, kann der Jahresdepotauszug nur für diesen Zeitraum mit der Funktion Benutzerdefinierter Zeitraum erstellt werden. In der Regel sind Jahresdepotauszüge für die vorangegangenen Jahre gegen Ende Januar verfügbar. Sie können einen Jahresdepotauszug erstellen, indem Sie den Zeitraum wie folgt definieren: 01.01.20XX-31.12.20XX.